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上海证券-2022年第1期上证基金评级分析:中盘基金管理绩效较好债

发布日期:2022-08-05 16:39   来源:未知   阅读:

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  四季度基金重仓股的平均收益率为13.48%,同期中证800成分股平均收益率仅为3.87%,重仓股表现更为优异。(慧博投研资讯)以权益类基金十大重仓股口径统计,四季度主动权益类基金在汽车行业表现较为突出,重仓股季度收益超过行业平均水平21.58%。时机选择能力:股基与债基表现不佳。股基四季度初的股票平均仓位较上期下调了0.71个百分点。混合型基金较上期上调了0.59个百分点。四季度中证全指全收益指数上涨4.37%,股基配置效果不佳,混基相对较好。本期中债总财富指数上涨了1.48%,债券基金的持债水平却下降了0.36个百分点,配置效果并不理想。

  风险管理能力:债基风险交换效率继续落后于股混基金。本期股票基金与混合基金的收益均较上期继续上扬,而二者的收益波动却双双小幅回落。股票基金的风险交换效率依然高于混合基金。债券基金收益与风险均小幅上升,风险交换效率略高于上期。截止2021年四季度末,债券基金的风险交换效率依然落后于股混基金。

  综合管理能力:上证基金综合管理能力指标整合了基金在证券选择能力、时机选择能力与风险管理能力三方面的表现。本期表现比较突出的管理人有:偏股(含灵活配置)类主动管理基金中的泓德、华商和易方达等;偏债类主动管理基金中的富国、易方达和嘉实等。

  基金评级业绩跟踪:据我们对上证评级基金的后续业绩持续跟踪,五星基金在取得评级后的6个月至1年间,业绩保持在同类前2/5的概率达到70%-80%。2015年以来,上证三年综合能力五星普通股票基金组合的收益率为313.44%,而同期中证全指(全收益)指数的收益率仅为56.09%。

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